Au cours d'une promenade à travers Odessa, le spectateur découvre les lieux les plus marquants de cette cité balnéaire située au bord de la mer Noire. L'homme à la caméra parcourt les rues de la ville et interroge ses habitants sur « Odessa Mama », un personnage central du folklore odessite. Il va ainsi nous faire découvrir la personnalité de cette femme mythique qui est profondément ancrée dans l'histoire de cette grande ville du sud de l'Ukraine. Dans le même temps, on découvre les principales curiosités de la culture odessite et l'identité très particulière de ses habitants.